Założony w Blackpool pod koniec lat 60. Heavy Rain był zespołem grającym ciężkiego progresywnego bluesa, który dzielił scenę z grupami, takimi jak Hawkwind, Pink Fairies czy Caravan. W 1973 roku, zredukowani do tria (Geoff Carter - gitara i wokal, Oggy Hargreaves - gitara basowa, Bernie Worsley - perkusja), udali się do Londynu i nagrali album, który wówczas nie został wydany. Muzyka to psychodeliczny hardrock z ciężkimi, przesterowanymi gitarami.