Dwupłytowa kompilacja zawierająca najwcześniejsze znane nagrania Paula Kossoffa, nagrane podczas prób z Black Cat Bones, w Londynie w 1967 roku. W pięciu utworach zaśpiewał Paul Rodgers.
Godzinny koncert zarejestrowany przez Back Street Crawler (oczywiście z Paulem Kossoffem na gitarze) w 1975 roku - niegdyś wydany we fragmentach na LP "Koss".