Album nagrany przez amerykańskiego bluesmana w 1968 roku, z towarzyszeniem grupy Rotary Connection, która wystąpiła również na "Electric Mud" i "After The Rain" Muddy'ego Watersa. Znajduje się na nim dużo elementów rocka psychodelicznego, co bardzo nie podobało się artyście i zostało użyte przez wytwórnię Chess do stworzenia okładki.