Utwory zarejestrowane podczas koncertów w Fillmore West w San Francisco, w styczniu i lutym 1969 roku. Obok Bloomfielda wystapili m.in. Taj Mahal, Nick Gravenites czy Mark Naftalin.
Podwójny album zawierający "It's Not Killing Me", solowy debiut gitarzysty nagrany m.in. z towarzyszeniem Paula Butterfielda, Marka Naftalina i Nicka Gravenitesa oraz koncertowy "Live At The Old Waldorf" z nagraniami dokonanymi w okresie od grudnia 1976 do maja 1977 roku.