Album zawiera koncertowe nagrania zespołu z dwóch różnych okresów działalności: San Francisco 1966 – wczesny, surowy elektryczny blues inspirowany Chicago bluesem oraz New York 1970 – bardziej rozbudowane, psychodeliczne i jazz-rockowe granie. To bardzo ciekawy dokument pokazujący ewolucję grupy— od tradycyjnego elektrycznego bluesa do bardziej eksperymentalnego blues-rocka końca lat 60.