Ten wydany w 1959 roku album (z Johnem Coltrane'em i Cannonballem Adderleyem na saksofonach) uważany jest za najlepiej sprzedawany album w historii jazzu. Dodatkowo druga płyta ze ścieżką dźwiękową stworzoną przez Davisa do filmu "Windą na szafot" oraz z utworami z albumu "Somethin' Else" Cannonballa Adderley'a na którym Miles wystapił gościnnie. Rozkładany card-sleeve.