Ten wydany w niewielkim nakładzie, limitowany CD gromadzi zawartość trzech legendarnych taśm demo ("No Life 'Til Leather", "Power Metal" i "Megaforce Demo") zarejestrowanych profesjonalnie w studio i wydanych/rozdawanych na kasetach przez zespół (głównie w składzie James Hetfield, Dave Mustaine, Ron McGovney i Lars Ulrich + Cliff Burton w dwóch nagraniach z trzeciego demo) pomiędzy wiosną 1982 a wiosną 1983. W porównaniu z wersją LP (na Verne Records) dodano jeszcze 6 nagrań: dwie wersje "Hit The Lights", wydane jeszcze w 1982 roku przez wytwórnię Metal Blade na pierwszym i drugim tłoczeniu legendarnej kompilacji "Metal Massacre" a także 4 legendarne covery (Diamond Head, Sweet Savage i Savage) zarejestrowane w garażu basisty Roba Govneya! Jakość tego trwającego 78 minut i wielokrotnie wznawianego materiału PO RAZ PIERWSZY W HISTORII (poza kasetą magnetofonową kilka lat temu wydaną na Record Store Day przez zespół) jest niemal perfekcyjna - pierwsze 60 minut płyty brzmi jak katalogowy, nieco surowo wyprodukowany, studyjny album! Co ważne - przy okazji poprawiono prędkość przesuwu taśmy, usunięto szumy i rozjaśniono brzmienie! Nawet 4 kawałki z garażu Govneya po obróbce brzmią dużo lepiej niż wcześniejsze wersje! No i tutaj wyraźnie słychać, jak bardzo utalentowany i jak ogromną mocą obdarzony był ten zespół! Atrakcyjna okładka zawiera kilka rzadkich, fajnych zdjęć nastoletniej wówczas grupy! Absolutny mus!