Wydany w bardzo atrakcyjnej, laminowanej okładce, kapitalny, 52-minutowy koncert zespołu zarejestrowany w styczniu 1975 roku w sali Winterland w San Francisco, na trasie promującej ich drugi LP 'Hotter Than Hell', a podczas której zarejestrowany został również legendarny 'Alive!'. Jakość dźwięku jest niemal perfekcyjna, gdyż całość została zarejestrowana przez słynnego promotora Billa Grahama (do którego należała sala Winterland). Klasyczny hard rock rzadko bywał lepszy niż w wykonaniu Kiss w 1975 roku! Mus! Stan: NOWA, ale niezafoliowana.