Wydany w 1968 roku debiutancki album grupy towarzyszącej wcześniej Dylanowi, a niegdyś jeden z najbardziej wpływowych tytułów końca lat 60-tych (wczesny Spooky Tooth, wczesny Harrison). Delikatne Hammondy, zaciągające gitarki, stonowany nastrój. Album zawiera m.in. "The Weight" i "I Shall Be Released". Wszystkie wczesne płyty zespołu zostały zremasterowane przez EMI.