Drugi album w dyskografii - przez większość fanów uważany za najlepszy w karierze zespołu, chociaż Journey i Sounds to również poważni konkurenci do tego miana... Pierwszą część wypełnia 18-minutowa suita; drugą zaś pięć krótszych kawałków - zresztą i tak połączonych ze sobą. Całość kończy "King Of Twilight" - posiadacz jednego z najbardziej mocarnych riffów w historii rocka (niegdyś z miernym skutkiem przerobiony przez Iron Maiden). W sumie jest to połączenie klasycznego rocka progresywnego spod znaku Pink Floyd i Hawkwind, z gitarowym czadem charakterystycznym dla niemieckich formacji. MUS!