Wydany w bardzo atrakcyjnej, laminowanej okładce, kapitalny, 50-minutowy album zawierający dwa kapitalne dema zespołu, profesjonalnie zarejestrowane w 1973 roku (w marcu, a potem w październiku) m.in. przez Eddie'ego Kramera w studiach Electric Lady w Nowym Jorku, które doprowadziły do podpisania przez zespół kontraktu z Warner Bros i Casablanką. Jakość dźwięku jest perfekcyjna (winyl wytłoczony doskonale i głośno), zaś amatorski wówczas zespół brzmiał w studio lepiej, bardziej dynamicznie niż na pierwszych trzech albumach! Klasyczny hard rock rzadko bywał lepszy niż w wykonaniu Kiss! Dodatkowo zamieszczono dwa, mało znane nagrania ("Acrobat" i "Life In The Woods") z próby przed czerwcowym koncertem w Amityville (patrz: inny winyl wytwórni Verne)! Stan: MINT (NOWA, ale niezafoliowana).