Wydany w grudniu 1969 roku, drugi album grupy - równie świetny jak klasyczny debiut, ale nieco cięższy i przez to powszechnie uważany za najlepszą płytę w karierze zespołu. CD zawiera m.in. kapitalny "Inside Looking Out" (z repertuaru The Animals), heavy-progresywny "Winter In My Soul" oraz bardzo ciężki, niemiłosiernie przesterowany "Paranoid" (bez związku z Black Sabbath) i żywiołowy, pełen zmiennych rytmów "In Need" - wszystkie trwające po 8-10 minut. Dodatkowo dwa niepublikowane bonusy. MUS!