Pierwsza część tego albumu z 1974 roku to niemal manifest jazzowych ambicji zespołu. Dominują instrumentalne formy, z wyraźnym naciskiem na improwizację i aranżację sekcji dętej. Trąbka i saksofon nie są tu dodatkiem – stają się równorzędnymi partnerami gitar i klawiszy. Druga część to powrót do bardziej przystępnych struktur – i tu pojawiają się największe przeboje. „(I’ve Been) Searchin’ So Long” czy „Call on Me” pokazują mistrzostwo zespołu w łączeniu chwytliwej melodii z bogatą orkiestracją dętą. W tych utworach Chicago brzmi jak pomost między ambitnym rockiem a radiowym mainstreamem lat 70. TYLKO JEDNA SZTUKA! Nowa, zafoliowana.