Ostatni album studyjny klasycznego składu grupy, wydany w 1968 roku – po jego wydaniu zespół się rozpadł. Muzyka na płycie łączy blues rock z elementami psychodelii i jazzu, charakterystycznymi dla sceny nowojorskiej końca lat 60. Wyróżnia się nietypowym instrumentarium (np. flet, skrzypce) i bardziej eksperymentalnym podejściem niż wcześniejsze płyty zespołu. TYLKO JEDNA SZTUKA! Nowa, zafoliowana.