Wydany w 1967 roku na trzech kolorowych winylach (w nakładzie 1000 egzemplarzy), ten podwójny CD (wydany w 1999 roku) zawiera 110 minut psychodelicznego, akustycznego (momentami bluesującego) folku zainspirowanego muzyką orientalną. W instrumentarium występuje sitar, dulcimer, gitary oraz ręczne instrumenty perkusyjne. Płyta z pewnością zafascynuje miłośników Incredible String Band i Davy'ego Grahama. Stan: zafoliowana